Bechir Sylvain

Halstead (Jesse Lee Soffer) en Atwater (LaRoyce Hawkins) gaan undercover om te voorkomen dat wapens die bestemd zijn voor het leger op straat terechtkomen.

Tijdens een gevaarlijke missie in Nigeria krijgt een geheim agent bericht dat hij op de zwarte lijst is gezet. Voor een spion is dit een doodvonnis. Hij wordt in Miami afgezet zonder geld of andere hulpmiddelen en hij wordt door de FBI in de gaten gehouden. In Miami gebruikt hij zijn training als spion om erachter te komen waarom hij op de zwarte lijst is gezet en hij probeert uit te vinden hoe hij zijn leven weer terug kan krijgen.

Jack en Miguel leren elkaar beter kennen. Kevin en Madison banen zich een weg door allerlei uitdagingen. Randall gaat op zoek naar een nieuw ondersteunend netwerk.