Jeremy krijgt even rust van de mysterieuze nieuwe geschiedenisleraar, Alaric Saltzman (MATT DAVIS). Damon vertelt Stefan de verbluffende reden waarom hij is teruggekeerd naar Mystic Falls.
Meer Salvatore-geheimen worden onthuld -- JAMES REMAR (Dexter) speelt de vader van Damon en Stefan, Giuseppe. Bonnies afspraakje met Ben (SEAN FARIS) neemt een slechte wending.
Stefan krijgt een verrassingsbezoek van een oude vriendin, Lexi (ARIELLE KEBBLE - The Grudge 2, Gilmore Girls ). Caroline probeert Damons medaillon terug te krijgen van Bonnie.
In de finale van dit seizoen staat meer dan één leven op het spel als de gevolgen van het offer ritueel tot een gruwelijk einde leiden.
Elena komt te weten waarom Damon en Stefan vampiers werden. Pearl (KELLY HU) heeft een confrontatie met John Gilbert (David Anders). Jeremy en Anna (MALESE JOW) worden hechter.