McNulty, nu bij de havenpolitie, ontdekt het drijvende lichaam van een vrouw. Bodie rijdt naar Philly, Bell naar New York. Valchek wordt een loer gedraaid door aartsrivaal Sobotka. Op de kaaien staat een container met bederfelijke waren.
Bodie krijgt zware kritiek omdat zijn drugs van slechte kwaliteit zijn. De rechercheurs delen dagvaardingen uit aan de dokwerkers. Russell schakelt haar charmes in. Het team wil de twee lopende onderzoeken samenvoegen.
Bodie moet de dealers van Proposition Joe op zijn stek dulden, maar de zaken lopen wel goed. Valcheck klopt bij de FBI aan. Ziggys deal loopt helemaal verkeerd. Het team bereidt een actie voor die hen het kopstuk moet opleveren.
Het team verwerkt een tegenslag. Russell en Bunk zoeken bewijzen in Philly. De tweespalt tussen Bell en Barksdale groeit. McNulty en Greggs duiken op in de westside. Omar heeft een nieuw doelwit. De FBI blijkt onbetrouwbaar.
Stringer Bell moet noodgedwongen zijn verkoopsstrategie herzien. Ziggy en Johnny beramen een nieuwe diefstal. In het bordeel wacht McNulty op "redding". Het rommelt aan de politietop. De Grieken hervatten vol zelfvertrouwen hun zaakjes.
