Billy Dee Williams

Jay is opgewonden. Hij heeft voor de hele familie gepland dat ze oudejaarsavond gaan vieren in Palm Springs. Wanneer het hotel niet voldoet aan de hoge verwachtingen, gaat iedereen langzaamaan zijn eigen ding doen, waardoor Jay terneergeslagen raakt - totdat hij de enige echte Billy Dee Williams tegenkomt! Ondertussen waken Haley en Alex over de kinderen, wat een behoorlijke uitdaging blijkt te zijn.

Wanneer een oude vriend van de overleden man van June op bezoekt komt, denkt Neal dat hij meer wil dan alleen herinneringen ophalen. Ford Tullman is net vrijgelaten, maar benadrukt dat hij klaar is voor een nieuwe start. Als mede-ex-gevangene wil Neal hem geloven, maar hij vindt dat lastig wanneer hij een oude printplaat voor geld vindt in het huis van June.

JD vindt het vervelend dat Julie niet lacht, dus Elliot moedigt JD aan om haar dat te vertellen. Turk probeert een probleem op te lossen met psychologie. Carla is van streek wanneer de conciërge een nieuwe verpleegster 'de sexy jonge Carla' noemt.

Addison behandelt twee zwangere vrouwen die, zonder het van elkaar te weten, dezelfde man blijken te hebben. Door het bezoek van een Alzheimerpatiënte en haar liefhebbende echtgenoot worden Sam en Naomi gedwongen hun eigen relatie onder de loep te nemen. Violet confronteert Charlotte met haar relatie met Cooper en Dell stelt een zeer bijzondere vrouw in zijn leven voor aan zijn verraste collega's.

Hurley begint te vermoeden dat Sawyer is betrokken bij een eilandmysterie rondom twee lotgenoten. Sun ontdekt de waarheid achter de poging van de ‘Anderen’ om haar te ontvoeren.

In een door castlid Chris Colfer geschreven aflevering zien we Rachel proberen haar reputatie op Broadway te herstellen met Mercedes als haar agent en met een liefdadigheidsorganisatie voor dieren. Kurt krijgt de hoofdrol in een Peter Pan-opvoering in een bejaardenhuis. Met de nummers: I Melt With You, Memory, Werewolves of London, Lucky Star, Be My Baby en Take Me Home Tonight.