Billy Lush

Het team onderzoekt de moord op een politieagent, waarvan zowel het Jeffersonian- en het FBI-team heel erg schrikken. Gedragsdeskundige Leslie Green moet met Booth samenwerken en geeft haar professionele mening over wie de 'cop killer' kan zijn, terwijl Cam keuzes in haar privéleven moet maken, en het hele team overdenkt wat ze nou echt belangrijk vinden.

Ray probeert zijn relaties te herstellen; Abby's medische diagnose dreigt het gezin op zijn kop te zetten.

De BAU wordt naar Taos, N.M. geroepen om een verdachte te onderzoeken die zich richt op temporale kwabben.

De toekomst van Ruzek staat op het spel als een onofficiële undercovermissie de mist in gaat. Vervolgens leidt de vondst van een lijk tot een onderzoek naar een stel agenten die denken deel uit te maken van een geheime CIA operatie. Deel 1 van 2.

Als een jonge vrouw wordt doodgeschoten, ontdekken Beckett en Castle dat het moordwapen door een seriemoordenaar van inspecteur Ryan was gestolen.

Het team probeert vast te stellen of een dakloze en paranoïde schizofreen (BILLY LUSH) zijn voormalige psychiater (JACQUELINE OBRADORS) heeft vermoord. Nummers van John Lennon zijn hoorbaar.