Bob Clendenin

Walt vraagt Henry om hulp wanneer een moordonderzoek hem naar een Mexicaans drugskartel leidt dat marihuana kweekt en waarvan iedereen een graantje wil meepikken.

Nadat Henry het lichaam van een drugsdealer heeft gevonden, moet Mathias samenwerken met Walt. Vic lost haar woningprobleem op en Malachi zet een prijs op het hoofd van Hector.

Walt werkt samen met Lucian Connally (terugkerende gastrol van PETER WELLER) om een aantal verdachten af te strepen na de moord op zijn vrouw. Terwijl het team probeert een getuige op te sporen die kan helpen bij de zaak van Henry, zorgt het gedrag van Branch voor problemen.

Een emotionele Vic denkt na over de keuzes die ze in haar leven heeft gemaakt. Henry en Jacob bundelen hun krachten in hun jacht op Malachi Strand (terugkerende gastrol van GRAHAM GREENE). Ferg helpt Megs moeder Beverly Joyce (gastrol van MARYLOUISE BURKE) om de reservaatpolitie te ontwijken.

Terwijl Carlos z'n gevangenisstraf uitzit, probeert Gabrielle hem dapper vrij te krijgen. De relatie van Mike en Susan maakt een crisis door. Paul Young keert terug.

Nick en Hank onderzoeken een golf van gecoördineerd Wesen-bendevandalisme dat resulteert in de dood van een lokale zakenman en de ontvoering van Monroes en Rosalees vriend.