Het Fringe-team komt vast te zitten in een vreemde stad.
De agenten onderzoeken een serie sterfgevallen door elektrocutie, met als verdachte een tiener die misschien wel de bliksem kan beheersen.
Als een aantal onderzoekers doodgevroren wordt gevonden, beginnen Mulder en Scully te vermoeden dat de moorden kunnen zijn gepleegd door een tijdreiziger uit de toekomst.