Bruce French

De chirurgen in opleiding in Seattle Grace en Mercy West wedijveren voor hun carrière als de fusie van start gaat; Arizona steunt een woedende Callie.

Reid onderzoekt de moord op een jongen die al jaren geleden plaatsvond, want hij denkt dat de zaak verband houdt met z'n eigen kindertijd.

Booth en Brennan onderzoeken de resten van een vrouw en foetus die gevonden zijn in de Delaware Bay. Het lichaam wordt geïdentificeerd als dat van Carlie Richardson, een zwangere, pas getrouwde vrouw wier mysterieuze verdwijning een jaar geleden groot nationaal nieuws was. Carlies echtgenoot Kyle Richardson wordt gelijk gezien als de hoofdverdachte in de zaak, maar hij verdwijnt voordat...

Terwijl hij de ontvoering van een jongetje onderzoekt in Las Vegas, krijgt Reid dromen die begraven herinneringen uit z'n kindertijd kunnen onthullen.

Het team is geschokt als ze het afgehakte hoofd van een marinier in een illegaal garagebedrijf ontdekken.

Rory organiseert een verjaardagsfeest voor haar moeder terwijl Lorelai de herberg repareert.