Bryan Cuprill

Wanneer het lichaam van een man gevonden wordt, zwaar beschadigd, verbrand en gehangen als een vogelverschrikker aan het dak van het FBI-gebouw, worden Booth en Brennan erbij geroepen om de verbrande resten te identificeren en te bepalen wie er achter de moord zit. Op basis van meerdere factoren stelt Booth vast dat het slachtoffer een verklikker was die werkte binnen een georganiseerd...

Terwijl Adam een leger van vampiers en demonen rekruteert, laat het passionele liefdesspel van Riley en Buffy een groep klopgeesten vrij in een studentenhuis.

Aan het einde van deze tweedelige aflevering, na het bepalen van de identiteit van de seriemoordenaar, en enkele van zijn waarschijnlijke toekomstige verdachten, werken het team en de FBI samen om hem te arresteren terwijl ze proberen de mensen op te sporen en te beschermen die hij van plan is te vermoorden. Terugkerende gastactrice SUSANNA THOMPSON verschijnt als FBI-agente Diane Yates.

Buffy gaat zich vreemd gedragen als ze een kan Black Frost-bier deelt met andere studenten in de campusbar waar Xander werkt.