De Doctor is tot een nieuwe man geregenereerd, maar het gevaar slaat toe voordat hij zich kan herstellen. Met de Tardis verwoest en de sonic screwdriver vernietigd, heeft de nieuwe Doctor slechts 20 minuten om de hele wereld te redden.
De Doctor is verdwenen, de Tardis is vernietigd en het universum is bezig ineen te storten. De enige hoop voor de realiteit is een klein meisje dat nog steeds in sterren gelooft.
De TARDIS landt in wat op een gewoon hotel lijkt. Maar de muren bewegen, de gangen draaien en kamers verdwijnen. Voor elke bezoeker is er een kamer die hun diepste, donkerste angsten bevat. Angsten die hen zullen doden.
In de wanhopige zoektocht naar Melody Pond, stort de TARDIS neer in het Berlijn van de jaren 30 en komt de Doctor oog in oog te staan met de grootste oorlogsmisdadiger in het universum. En Hitler.