Callard Harris

Klaus gaat terug naar zijn verleden in New Orleans en ontmoet zijn vroegere protégé, Marcel (CHARLES MICHAEL DAVIS), een charismatische vampier die over de stadsinwoners heerst.

In een reeks flashbacks naar 1919 onthult Klaus details over het verwoestende geheim dat Rebekah en Marcel voor hem verborgen probeerden te houden. Elijah vormt een onwaarschijnlijk verbond.

Tijdens het Feest van de Zegeningen proberen Monique (YASMINE AL BUSTAMI) en Genevieve (ELYSE LEVESQUE) om via de ceremonie Davina een lesje te leren, maar Klaus komt tussenbeide.

Het Bravo Team betreedt vijandig terrein in het Spin Ghar-gebergte om Al-Hazred gevangen te nemen.

Het CBI-team moet een moord oplossen tijdens een officieel benefiet.

Wanneer Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) en Monroe (Silas Weir Mitchell) erachter komen dat de Wesen bij een reeks bankovervallen hun ware eigenschappen hebben gebruikt als vermomming, komt de erecode van de Wesen ter sprake. Intussen wordt Juliette (Bitsie Tulloch) gekweld door vage, langzaam terugkerende herinneringen die haar doen twijfelen aan de staat van haar mentale gezondheid.