Cameron Bancroft

Emma’s potentiële duistere krachten vormen een bedreiging voor iedereen, maar als Emma beseft dat Maleficents dochter Lily in feite haar beste vriendin was toen ze een pleegkind was, besluit ze Lily met haar moeder te herenigen. Regina sluit zich aan bij Emma en samen proberen ze Lily op te sporen en Robin te waarschuwen voor Zelena. Intussen krijgt Gold in Storybrooke te maken met een crisis met Belle. In een flashback ziet het er voor de jonge Emma net wat beter uit bij haar nieuwe familie als Lily verschijnt en alles in de war dreigt te schoppen.

Zod verspreidt een virus in Metropolis dat mensen verandert in zombies. Lois wordt geïnfecteerd en heeft bloed nodig van een Kryptoon -- Clark riskeert ontmaskering door Zod.

Navi Araz is bereid zijn eigen zoon te doden om het plan van de terroristen te doen slagen. Edgar is van streek vanwege zijn moeder en Audrey leert dat er een verband is tussen haar man en de terroristen.

Terwijl Behrooz pijnmedicatie gaat halen voor zijn moeder, nemen Jack en Tony Dina gevangen en beloven ze haar dat Behrooz vrij zal blijven als ze hen helpt het uitschakelingsapparaat te vinden.

De CTU ontdekt dat een man genaamd Marwan achter de aanslagen zit. Audrey's man Paul stemt ermee in om Jack te helpen en Driscoll moet met haar steeds bozere en labielere dochter omgaan.