Camila Pérez

Rollins gaat undercover om een ambtenaar op te sporen die verblijfsvergunningen achterhoudt in ruil voor seks.

Maurice neemt zijn oude vriendin en regionale promotor Natalie mee om de artiesten van Midtown Sound op de kaart te zetten. Concurrentie en jaloezie nemen toe onder de artiesten tijdens hun eerste optreden als collectief. Andy worstelt met het najagen van zijn dromen ten opzichte van de verwachtingen van zijn ouders. Alex en Noah krijgen eindelijk de goedkeuring van Star, maar de relatie wordt op de proef gesteld door een ontmoeting met fans. Cassie biedt Miss Bruce een baan aan en Cotton doet een levensveranderende ontdekking over haar verleden.

Er ontstaat een grote competitie tussen de Midtown Sound-artiesten Take 3 en Noah Brooks als ze vechten voor een felbegeerde track, geproduceerd door een van de belangrijkste producers uit de industrie. De ellende uit het verleden komt in volle heftigheid naar boven als Paola en Jahil hun gecompliceerde geschiedenis verkennen. Noah en Alex herbeleven hun tijd samen en Derek neemt een date mee naar het heropeningfeest van de salon.