Het is Fashion Week en iedereen in New York heeft er zin in, behalve Peter Burke. Maar wanneer geavanceerde technologie met daarop beveiligingsgegevens in de stof van een catwalkjurk wordt genaaid, moeten Peter en Neal in de modewereld duiken om een internationale crimineel te stoppen die een verraderlijke verkoop wil sluiten.
Er komt een Wesen carnaval naar Portland.
Wanneer het CBI-team naar een badplaats afreist om de moord op een politiechef te onderzoeken, komt Lisbon haar broer Tommy tegen, een premiejager, die op zoek is naar een voortvluchtige.
Als een kunsthandelaar in zijn galerie is doodgeschoten, ontdekken Castle en Beckett dat er een kogel ontbreekt op de plaats delict.
De Grant-kinderen bereiden zich voor op een live televisie-interview met Fitz en Mellie in het Witte Huis. Ondertussen vraagt Adnan Harrison om hulp en waarschuwt Rowan Olivia dat ze moet stoppen met het onderzoek naar B613.