Carlos Antonio

Gabrielle probeert Grace in haar leven te houden. Renee deelt een duister geheim met Susan. Pauls plan wordt bekend.

Als Rays leven eindelijk weer normaal lijkt te worden, dwingt de FBI hem om Mickey uit Mexico terug te halen.

Jessica's oude schoolvriendje Oscar Chow komt op bezoek. Ze is een beetje nijdig dat Louis niet wat jaloerser is, maar ze heeft een blinde vlek en is zich niet bewust van het feit dat Oscar homo is. Ondertussen doet Eddie zijn uiterste best om onder de wetenschapsbeurs van de school uit te komen.

Fiona probeert de nieuwe opperste naar buiten te lokken met een bezoek van Stevie Nicks. Cordelia ontdekt de waarheid over Hank en de heksenjagers. Madison probeert haar concurrentie voor de oppermacht uit te schakelen.

Cory leert de klas over vergeving. Als huiswerkopdracht besluit Maya een brief aan haar vader te sturen om hem uit te nodigen. Bij de ontmoeting merkt ze dat vergeven niet zo makkelijk is. Haar klasgenoten merken hetzelfde bij hun eigen voorbeelden.

In de finale van het tweede seizoen barst in New Orleans het Jazz Fest los. Voor de meeste bewoners van Treme een langverwacht moment van respijt na een bikkelhard jaar. Voor anderen een moment van bezinning. Of verandering.