Clay Wilcox

Ben Horne’s broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O’Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.

Gideon en Hotchner onderzoeken of een sekte verantwoordelijk is voor de moord op twee middelbare scholieren in een klein stadje.

A desperate man continues to search for his missing son, even though Malone advises him the case is a lost cause.

Cooper ontmoet Audrey, die bekent dat zij het briefje over One-Eyed Jacks voor hem heeft achtergelaten. Cooper vertelt Truman dat hij zich niet kan herinneren wie de moordenaar in zijn droom was, maar blijft volhouden dat de droom een code is om de misdaad op te lossen.

T'Pol vertelt een Vulcan-sprookje en beweert dat een familielid van haar in Carbon Creek is neergestort.

Swearengen krijgt een rivaal in Bella Union, Bullock en Star kopen land voor hun winkel en Brom bedreigt Swearengen.