Cleavon McClendon

Brennan en Booth gaan undercover bij een bijeenkomst voor getrouwde stellen.

Rush en het team onderzoeken de dood van een lerares, waarvan men werd dacht dat het om een misgelopen autodiefstal ging, nadat een oud-leerling haar autosleutels in een oud bureau vindt. Met CASSIDY FREEMAN ("Smallville") in de gastrol.

Malcolm wordt enorm vernederd tijdens zijn eerste week in de brugklas. Dewey is dol op zijn eerste week als sleutelkind. Francis ontdekt de uitdagingen als je werkt voor een te toegeeflijke baas.

Boyd (Walton Goggins) probeert zijn macht over de misdaad in Harlan County veilig te stellen met het geld dat Mags Bennett heeft achtergelaten en botst met een criminele organisatie uit de stad met hetzelfde doel. De maffia heeft Raylan (Timothy Olyphant) in het vizier en een stel bewakers proberen Dickie Bennett (Jeremy Davies) te gebruiken om de misdaadbuit van zijn familie in handen te krijgen.

Raylan heeft het gevoel dat Boyd Crowder zichzelf opzettelijk heeft laten arresteren om wraak te kunnen nemen op de gevangene Dickie Bennett en daarom zorgt Raylan dat hij vrijkomt. Als Boyd beseft wat Raylan van plan is, gebruikt hij zijn laatste uren als gevangene om wraak te nemen op Dickie voor het neerschieten van zijn schoonzus Ava. Ondertussen wordt marshal Bill Nichols dood en...

Nadat ze Gary Hawkins ontvoeren, leveren Quarles en Duffy een boodschap af door hem dood te schieten voor het huis dat bij bezit met zijn vrouw Winona. Op de plaats delict ontdekt Raylan dat zijn moeilijke relatie met Gary hem een hoofdverdachte zal maken. Terwijl Raylan het nieuws van Gary's dood aan Winona vertelt en dat hij diens pogingen om haar te doden geheim heeft gehouden, wil...