Daisy, Mark en Coulson racen om bescherming te bieden aan Lincoln terwijl Rosalinds team de Onmenselijke opspoort in hun zoektoch naar krachtige mensen. In de tussentijd bewijst Hunter dat hij geen grenzen heeft als het gaat om zijn wraak tegen Ward en Hydra.
De hulpdiensten krijgen te maken met een calamiteit op een chocoladefabriek en met een bombrief die afgaat. Ondertussen krijgt Eddie verrassend nieuws van Shannon, denkt Maddie na over haar toekomst op de meldkamer en slaat het noodlot toe voor de 118.
Jack vermoedt dat er een vuil spelletje wordt gespeeld als Michael misselijk wordt tijdens het bouwen aan het vlot. Sawyer en Kate vechten om de laatste plek op het vlot. De andere overlevenden komen achter een geheim uit het verleden van Kate.
Sonny krijgt een bijzondere opdracht: de droomwens van een 9-jarig meisje vervullen. Al snel blijkt dat dit meisje niet zo schattig is als ze eruitziet.
In de slotaflevering van het eerste seizoen zou een bezoeker aan het kamp wel eens een bedreiging kunnen vormen voor het zoontje van Claire.
