The Serpent
Als het leven van de Hartenboer gevaar loopt, moet Alice beslissen of ze een van haar drie kostbare wensen zal gebruiken en wat dat voor haar en Cyrus zal betekenen. Haar kersverse vriendschap met Hagedis onthult iets over de achtergrond van de Hartenboer en Cyrus maakt een plan om te ontsnappen. Jafars plan om de Hartenboer te vermoorden, plaatst de Rode Koningin in een lastige positie. Ze worstelt met haar gevoelens voor hem en haar verlangen om te krijgen wat ze wil. In een flashback zien we waar Jafar vandaan komt en wat hij echt van Cyrus wil.