David Franco

Sydney is bang. Ze denkt dat haar status als mol is verraden nadat ze haar connecties bij de CIA heeft gebruikt om het leven van Dixon te redden. Agent Sloane krijgt steeds meer argwaan. Intussen vindt Will meer dan hij had gedacht in de auto van Eloise Kurtz – een mysterieuze microfoon die is ingeschakeld. Wie luistert er mee aan de andere kant?

Giles denkt dat hij Buffy alles heeft geleerd wat ze nodig heeft, en besluit terug te gaan naar Engeland. Maar dan spreekt Willow een spreuk uit waardoor iedereen vergeet wie hij is.