David Neale

Sleutelinformatie over de toekomst wordt vrijgegeven wanneer Walter en Nina elkaar ontmoeten op Massive Dynamic voor het lezen van de laatste wens en het testament van William Bell.

De agenten moeten het opnemen tegen hun oude vijand, Alex Krycek, bij een jacht op een radioactief wezen dat is ontsnapt uit een gezonken wrak uit de Tweede Wereldoorlog.

Het leven van een milieuvriendelijke VS-senator verandert als hij na een onwaarschijnlijk ongeluk gaat geloven dat hij een alien in vermomming is met een 'missie' om in het geheim de atmosfeer van de aarde aan te passen. Maar is dat ten goede?