Eliza Dushku

Terwijl een FBI-agent de jongens ondervraagt voor het veiligheidsonderzoek van Wolowitz, brengen de antwoorden van Sheldon gedurende de screening, het onderzoek van Wolowitz in gevaar.

Dawson en Lucas verkennen een SM-club, op zoek naar aanwijzingen in de zaak van de seriemoorden. Watts tast Calvins grenzen af.

Met hulp van Faiths nieuwe Watcher probeert Buffy de legendarische handschoen van Myhnegon te vernietigen voordat deze in handen valt van de demon Lagos.

Buffy's angst dat Oz een student tijdens een volle maan had kunnen vermoorden, wordt nog groter als ze Angel, gewelddadig en wild, tegenkomt tijdens haar nachtelijke patrouille.

Wanneer Buffy's nieuwe Watcher, Wesley Wyndham-Pryce, arriveert, vertrekt Buffy met Faith op een opstandige opstand die eindigt met de ophanging van de loco-burgemeester.

Als de kerstvakantie nadert, wordt Angel gekweld door visioenen van zijn vroegere slachtoffers, waaronder Jenny Calendar, die willen dat hij Buffy vermoordt.