Elizabeth Lail

Elsa zoekt wanhopig naar Anna. Ze schrikt van Emma en vindt beide vrouwen in een ijsgrot, waar Emma's leven in gevaar is door de vrieskou. Regina, triest omdat de liefde met Robin Hood uit is, schermt zich af van Henry, wat haar zoon verdriet doet. Mary Margaret krijgt haar eerste taak als leidinggevende en probeert de elektra in de stad te herstellen nadat Elza bevroren is, en beschadigt zo het netwerk. In de Betoverde Wouden van het verleden probeert Anna David te leren vechten tegen Bo Peep, een wrede krijgsheer.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.

In de nasleep van de vloek van de Snow Queen proberen onze helden de draad weer op te pakken en Regina staat voor een moeilijke keuze. Hooks lot is onzeker als Golds zucht naar macht alles bedreigt wat hem dierbaar is. In een flashback in het Betoverde Bos heeft een incident tijdens Belle's verblijf in het duistere kasteel van Rumplestiltskin rampzalige gevolgen voor het verleden en de toekomst, in de winterfinale van "Once Upon a Time".

Emma vraagt Hook mee uit. Hook gaat naar Mr Gold en vraagt hem z'n hand er weer aan te zetten, zodat hij haar met twee handen vast kan houden. Maar magie heeft een prijs. Regina raakt gefrustreerd dat ze niets kan vinden om Marian te redden. Will Scarlet probeert in te breken in de bieb van Storybrooke om een speciaal boek te vinden. In Sprookjesland wil Rumplestiltskin een magische doos te pakken krijgen die de leerling van de Tovenaar bewaakt, en roept daarbij wellicht de hulp in van Anna, Elsa's zus.

Er heerst chaos in Storybrooke. Alle inwoners zijn door de Snow Queen vervloekt en vliegen elkaar naar de keel. Emma en Elsa bevrijden zich van de linten en verslaan de Snow Queen en haar vloek. David kan slechts toekijken als Regina een epische strijd aangaat met Mary Margaret. Intussen roept Gold Belle en Henry bij zich en maakt zich op om voor altijd weg te gaan uit de stad. Will Scarlet heeft een rekening te vereffenen met Hook. Door een domme zet van Kristoff komt Anna tot een hartverwarmende ontdekking.

Storybrooke wordt bedreigd door de vloek. Mary Margaret en David roepen de inwoners op zich goed voor te bereiden, terwijl Belle en de toverfeeën samen aan een tegenmiddel werken. Gold, met Hook als tegenstribbelende dienaar, bedenkt zelf een vluchtstrategie. Regina en Robin Hood bereiden zich op het ergste voor, terwijl Emma en Elsa met behulp van een lokatiebezwering met de moed der wanhoop naar Anna zoeken. In Arendelle worden Anna en Kristoff wakker en ontdekken dat hun koninkrijk weer in gevaar is.