Eric Keenleyside

Wanneer er bij Mr Gold wordt ingebroken, denkt Emma dat hij op z'n eigen manier wraak wil nemen. Ruby, Mary Margaret en Ashly plannen een avondje uit op Valentijnsdag. Belle sluit een deal.

Belle dreigt Mr Gold te verlaten als hij zijn gedrag niet aanpast. De Dwergen gaan op zoek naar feeënstof in de mijn van Storybrooke. Repelsteeltje probeert zijn vrouw te redden van een piratenbende.

Het andere Fringe Team onderzoekt een bioterrorist die als wapen een insect bij zich heeft dat mensenvlees lust. Walternate heeft een grens bereikt dat hij niet zal overschrijden.

Emma en Kapitein Haak worden naar Zelena's tijdportaal gezogen en belanden in het Betoverde Bos van weleer***, maar ze kunnen niets veranderen, anders riskeren ze het leven van hun familie en van zichzelf.

Er wordt met man en macht naar de verdwenen Snow Queen gezocht, die ooit de pleegmoeder van de jonge Emma was, om te weten te komen wat 't ultieme eindspel is voor Elsa en de inwoners van Storybrooke.

Belle wendt zich tot Repelsteeltje om hun kind te behoeden voor Hades. Ondertussen ontmoet Hades Gaston in de Onderwereld en moedigt hem aan om wraak te nemen op Repelsteeltje. Als de helden een manier proberen te vinden om Hades te verslaan, heeft Emma een angstaanjagende nachtmerrie en beseft ze dat die uit gaan komen.