Frances Turner

Het team beschermt een voormalige agent van de CIA om een leidende figuur van een kartel te pakken te krijgen. Elders heeft Ryan een afspraakje met de veldgeneraal van La Culebra om een mol op te sporen die informatie lekt naar het kartel.

Gemotiveerd door een tragische gebeurtenis in zijn verleden, zet Jace alle middelen van Sentinel Services in om de schuilplaats van de mutanten te vinden. De levendige dromen van Blink leiden tot een confrontatie met Dreamer.

De Struckers, zonder Andy, beginnen hun gebroken vertrouwen weer op te bouwen, terwijl Thunderbird, Blink en Eclipse op bezoek gaan bij Wire, in de hoop hem te overtuigen weer te helpen. Maar als ze daar aankomen, horen ze van Wires broer Graph (Adam David Thompson) dat er iets vreselijks is gebeurd. Het team ontdekt dat de Inner Circle op weg is om een mutantengevangenis binnen te vallen, dus ze proberen hen te onderscheppen. Ondertussen wordt Jace benaderd door een van de Purifiers.

Het team bedenkt een riskant plan om mutanten te helpen die bij Sentinel Services gevangenzitten. Reed onthult aan Andy en Lauren details uit de geschiedenis van de familie Strucker die de kansen kunnen doen keren.

Twee maanden eerder: de anti-mutanten-senator Montez is bezig met zijn verkiezingscampagne. Esmé probeert binnen te dringen bij zijn bespreking met Trask Industries, maar vlucht na een telepathische waarschuwing. Nu: Jace staat voor een dilemma als hij dr. Campbell iets van grote waarde moet overhandigen: Lauren en Andy, die vanwege hun leeftijd nog zijn niet zijn gemanipuleerd. Campbell kent de vermogens die zij geërfd hebben en gaat tot het uiterste om ze die te laten gebruiken. In het hoofdkwartier van de mutanten is er onenigheid over wat het team nu te doen staat. Eclipse en Polaris willen Lauren, Andy, Dreamer en Blink bevrijden voor ze tot Hounds getransformeerd worden, maar Reed en Caitlin denken dat het te riskant is voor de kinderen. Ze volgen Esmés heimelijke voorstel om het heft in eigen handen te nemen, en nemen contact op met Jace. Maar na hun bezoek nemen de zaken een kwalijke wending.