Gideon Emery

Het team zoekt de moordenaar van een man die geloofde dat buitenaardse wezens hem ooit hadden ontvoerd. Dat wordt lastig als het lijk wordt gestolen uit het busje van de lijkschouwer.

Wanneer brandstichting te maken lijkt te hebben met een Wesen, vraagt Nick (David Giuntoli) met tegenzin een oude tegenstander om hulp. Op een andere locatie laat Viktor (gastster Alexis Denisof) Adalind (Claire Coffee) zien hoe effectief goed uitgevoerde diplomatie kan zijn. Ondertussen staat Juliette (Bitsie Tulloch) eerder dan ze verwachtte voor een confrontatie.

Platt en haar vader vallen ten prooi aan een medogenloze belager.

Als Beckett en Castle afgaan op een melding dat er een agent neergeschoten is, blijkt dat het slachtoffer een als agent verklede stripper is.

Er duikt een gevaarlijke man uit Fiona's verleden op in Miami, nadat hij zich jarenlang schuil heeft gehouden, en hij heeft dodelijke intenties. Samen met Fiona's meedogenloze broer doet Michael er alles aan om haar te redden, zelfs al moet hij daarvoor een paar regels overtreden.