Holly Holiday en Dr. Carl keren terug.
Als Mr Schuester ziek wordt, komt er een invaller (een gastrol van Gwyneth Paltrow) voor de les Spaans en de Glee Club, en alle leden van New Directions zijn dol op haar. Sue valt in voor directeur Figgins, hoofd van McKinley, en speelt de baas op de campus. Met de nummers: Conjunction Junction, Forget You, Nowadays/Hot Honey Rag en Singing In The Rain/Umbrella.
Soort zoekt soort, en als er nog een club op McKinley High geld nodig heeft, komt de Glee Club in actie. Als Sue hoort wat ze van plan zijn, probeert ze roet in het eten te gooien. Er zijn relatieproblemen en er worden keuzes gemaakt. Met gastrollen van Gwyneth Paltrow, Cheyenne Jackson en Charice. Met de nummers: All By Myself, I Follow Rivers, Turning Tables en Ain't No Way.
Huidige en vroegere leden van New Directions komen bijeen voor een laatste opdracht: een andere opvoering van hun favoriete nummers. Deze nieuwe versies vormen niet het afscheid van de Glee Club. Het is een eerbetoon aan de betekenis van de club voor alle leden. Met de nummers: Raise Your Glass, Toxic, Defying Gravity, Valerie, Keep Holding On en Happy.
Het gaat niet goed met de Glee Club, maar April en Holly weten hoe ze New Directions kunnen redden. Rachel en Santana proberen het goed te maken na hun heftige ruzie. Met de nummers: I Am Changing, Total Eclipse Of The Heart, Party All The Time, Loser Like Me, Be Okay, Just Give Me A Reason en Don't Stop Believin'.
