Harry Shum

Will vindt de Glee Club te gezapig en haalt zijn voormalige klasgenoot April Rhodes erbij (Chenoweth in een gastrol) om de boel wat op te peppen. Dat lijkt te werken, totdat hij beseft dat er een belangrijk lid zal afvallen. Met de nummers 'Somebody to Love', 'Maybe This Time', 'Alone' en 'Last Name'.

Onder de regie van Emmy Award-winnaar Joss Whedon zien we in deze aflevering dat de vroegere aartsvijand van Mr Schuester, Bryan Ryan (Neil Patrick Harris in een gastrol) de Glee Club dwarszit. Rachel kampt met een probleem dat haar al haar hele leven achtervolgt, en Arties verlangen mondt uit in een avontuur. Met de nummers 'Dream On', 'Safety Dance', 'I Dreamed A Dream' en 'Dream A Little...

Kurt probeert bij het footballteam te komen om indruk te maken op zijn vader. Sandy en Sue proberen samen de Glee Club om zeep te helpen. De relatie van Quinn en Finn wordt op de proef gesteld als hun hele wereld opeens op zijn kop staat. Met de nummers 'Single Ladies', 'Taking Chances' en 'Tonight'.

Rachel raakt in paniek als ze keelpijn krijgt en niet goed kan zingen. Kurt doet zich als een ander voor om zijn vader te imponeren en Puck probeert iets uit om beter in de smaak te vallen. Met de nummers 'The Climb', 'Jessie's Girl', 'Lady Is a Tramp', 'Pink Houses', 'The Boy Is Mine', 'Rose's Turn' en 'One'.

Hier heeft New Directions op gewacht: de Regionals! Maar Sue leidt Will en de leden om de tuin, wat ze de hoofdprijs kan kosten. Quinns leven verandert voorgoed in deze seizoensfinale van Glee. Met de nummers 'Faithfully', 'Any Way You Want it/Lovin' Touchin', Squeezin'', 'Don't Stop Believin'', 'Bohemian Rhapsody', 'To Sir With Love' en 'Over the Rainbow'.