Hudson Leick

Een andere krijger probeert de wereld tegen Xena op te zetten door in haar naam gruwelijke daden te verrichten.

Terwijl ze gevangen zit in het lichaam van haar vijand, moet Xena het opnemen tegen krijgsheren.

Om Velasca tegen te houden om achter Gabrielle aan te gaan, roept Xena de hulp in van een oude vijand.

Het bittere conflict tussen Xena en Gabrielle gaat in de droomwereld Illusia door.

Als krijgster Callisto ontsnapt, moet Xena haar opnieuw de strijd met haar aan.

Met hulp van Ares in de Onderwereld ruilt Callisto van lichaam met Xena.