Jason Burkart

Emma komt aan in Storybrooke met Henry en wordt verenigd met haar vrienden en familie, en ontdekt dan dat niemand zich iets kan herinneren van hoe ze teruggetransporteerd zijn, of van het afgelopen jaar dat ze hebben doorgebracht in Sprookjesland. Maar Emma weet zeker dat iemand in het stadje verantwoordelijk is voor deze nieuwe vloek. Ze gaat samenwerken met Regina in een poging hun identiteit te achterhalen. Ondertussen heeft Regina in het Sprookjesland van weleer met de hulp van Robin Hood geprobeerd in te breken in haar kasteel, dat is ingenomen door de Boze Heks.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.

Nadat Repelsteeltje zijn leven heeft opgeofferd om Pan ervan te weerhouden nog een vloek uit te spreken, heeft Regina haar oospronkelijke vloek opgeheven, waardoor Storybrooke van de kaart is geveegd en haar inwoners terug zijn getransporteerd naar Sprookjesland. Emma en Henry zijn terug in onze wereld en herinneren zich niets meer van Storybrooke. Maar het gaat niet goed in hyet Betoverde Bos als Kapitein Haak Emma opzoekt in New York City in een poging haar geheugen op te frissen, zodat ze nogmaals haar sprookjesfamilie en -vrienden uit een benarde situatie kan redden.

De schrijver smeedt een verbond met Gold. Emma, haar ouders, Hook en Regina proberen hen tegen te houden, maar als Gold en de schrijver de rollen omdraaien voor de helden en de slechteriken, lijkt een gelukkig einde ver weg. Henry merkt dat hij zich zal moeten bewijzen als hij zijn familie wil redden voordat de laatste bladzijde wordt opgeslagen. Het is een race tegen de klok, en de schokkende ontknoping doet de inwoners van Storybrooke duizelen, in deze spannende dubbelaflevering en seizoensfinale.

Mary Margaret kan elk moment bevallen en de bewoners van Storybrooke zijn uiterst waakzaam om te voorkomen dat Zelena de pasgeboren baby steelt voor haar ultieme plan om de tijd terug te draaien en haar lot te veranderen, en daarmee Regina zal uitwissen. Ondertussen, in het land van Oz van weleer, probeert Glinda Zelena te overtuigen haar slechte eigenschappen te bevechten en zich bij haar en haar heksenzusters te voegen als beschermers van Oz. Maar de verschijning van een jong meisje uit Kansas kan haar ondergang worden.

In hun voortdurende pogingen om Peter Pans schuilplaats te vinden en Henry te redden, stelt Kapitein Haak voor Tinker Bell op te sporen in de hoop dat zij hen naar het kamp zal leiden. Peter Pan onthult aan Henry waarom hij hem naar Neverland en het Betoverde Bos heeft gebracht. Neal heeft een plan dat hem naar Emma kan brengen door een van Robin Hoods dierbaarste bezittingen te gebruiken. Ondertussen biedt Tinker Bell in het Sprookjesland van weleer aan Regina te helpen haar leven te beteren.