Het team wordt flink aan het werk gezet met twee moordonderzoeken. Booth en Brennan betreden de circustent na de dood van twee circusmedewerkers.
Iemand pleegt binnen enkele uren een reeks gewelddadige moorden op jonge mannen. Coopers team maakt een profiel van de moordenaar en beseft dat hij met elke moord bozer en gewelddadiger wordt en dat zijn slachtoffers slechts plaatsvervangers zijn voor het ware doelwit van zijn woede.
