Joe Maffei

Als Martha per ongeluk met haar auto een jongetje aanrijdt, neemt de familie Kent hem tijdelijk in huis totdat ze weten waar de ouders zijn.

Terwijl Chloe en Tess gevangen zitten in de Watchtower, confronteert Oliver Zod en moet hij uiteindelijk vechten voor zijn leven. Clark komt erachter dat Zod zijn soldaten superkrachten heeft gegeven.

Clark activeert per ongeluk een Kryptoniaanse doos, waardoor hij naar een parallel universum wordt getransporteerd waar hij in de korenvelden wordt gevonden door Lionel Luthor (JOHN GLOVER) in plaats van door de Kents!

Linda Lake (TORI SPELLING) keert terug en dreigt Clarks identiteit te onthullen als hij haar niet vertelt over het rood-blauwe waas. Clark weigert afgeperst te worden en vertelt zijn geheim aan Lois.

Mulder en Scully zoeken twee meisjes die zijn verdwenen nadat hun vaders op precies dezelfde wijze zijn vermoord.

Clark ontmoet Zatanna (gastrol van SERINDA SWAN) bij een stripboekconventie, en helpt haar zoeken naar een betoverd stripboek dat superkrachten verleent aan de lezer.