John Lee Ames

Het team zoekt de moordenaar van een man die geloofde dat buitenaardse wezens hem ooit hadden ontvoerd. Dat wordt lastig als het lijk wordt gestolen uit het busje van de lijkschouwer.

Walt en Branch bundelen hun krachten wanneer een vermeende zelfmoord verband blijkt te houden met het ongeluk van Cady. Als rechercheur Fales met huiszoekingsbevelen terugkeert naar Absaroka County moeten Walt en Henry onder ogen zien wat er in Denver is gebeurd.

Bravo gaat op een geheime missie om in een kamp van de Boko Haram te infiltreren.

De BAU-eenheid onderzoekt de slachtoffers van mogelijke rituele moorden in Utah en vermoedt dat de onbekende dader een fascinatie heeft voor de heksenprocessen in Salem. Garcia organiseert een "Dag van de dood"-feest in haar appartement.

Er worden twee lichamen op dezelfde begraafplek gevonden.

Nu vader en zoon van de Crowder-clan op weg zijn naar een confrontatie, schakelt Raylan zijn vader met tegenzin in als informant; Ava keert terug naar Harlan na te hebben vernomen dat Raylan en zijn ex-vrouw Winona een relatie hebben.