Ray's leven komt in rep en roer als zijn vader vijf jaar te vroeg uit de gevangenis wordt vrijgelaten.
Burgess vraagt zich af of de mannen die haar zuster aanvielen wel zwaar genoeg gestraft zijn.
Ray is van plan zijn vader terug naar de gevangenis te sturen; Abby trotseert Ray terwijl hij twee crises heeft.
Een gevarieerde groep rekruten komt aan op de FBI-academie in Quantico om getraind te worden. Ze zijn de beste, slimste en best doorgelichte nieuwelingen, dus het lijkt onmogelijk dat een van hen het brein achter de grootste aanslag op New York sinds 11 september 2001 kan zijn.
Bridget ziet Marvin tegen Ray's wens in; Ray zoekt naar Sully in Boston.
