Julito McCullum

De zomervakantie sleept zich naar zijn einde toe voor vier plaatselijke jongens uit de achterstandswijken: Michael, Namond, Randy en Dukie. Royce en Carcetti voeren verbeten campagne voor het burgemeesterschap.

Burrell staat op zijn strepen en wil het aantal arrestaties zien verdubbelen. Kevin biecht iets op bij Marlo. Bubbles wreekt zich. Chris lost een probleem op.

Pearlman begeeft zich op glad ijs. Marlo speelt Robin Hood. Prez zet zich schrap voor zijn eerste schooldag. Carcetti verkoopt de burgemeester een oplawaai die hij niet had zien aankomen.

Namond, Randy en Dukie proberen zich aan hun nieuwe realiteit aan te passen. Michael krijgt promotie. Omar doet Prop Joe een nieuw voorstel. McNulty probeert een oude schuld in te lossen.

Freamon trekt naar het stadhuis om steun te vinden voor zijn onderzoek. Bubbles is radeloos. Michael verwerpt zijn verleden. Omar slaat voor de zoveelste keer hard toe.

Royce neemt extreme maatregelen om Carcetti te stuiten. Het onderzoeksteam krijgt een nieuwe baas en een nieuwe agenda. Prez overleeft zijn eerste schooldag.