Tijdens zijn achtervolging van Pompeius, belandt Caesar met Vorenus en Pullo in Egypte, waar hij een strategisch verbond smeedt met Cleopatra, de zus van de piepjonge farao.
Cleopatra komt naar Rome voor de wettelijke erkenning van haar zoon. Octavianus gaat een lening aan om de belofte van Caesar aan het volk in te lossen. Vorenus en Pullo dwingen een wapenstilstand af tussen de oorlogvoerende bendes.
Na zijn nederlaag bij Actium keert Marcus Antonius naar Alexandria terug, waar hij zich samen met Cleopatra onderdompelt in decadentie. Stelt Vorenus zijn eed boven zijn vriendschap met Pullo? Laatste aflevering van de reeks.
Een nijpend graantekort dwingt Octavianus tot onderhandelingen met Marcus Antonius. Maar diens botte weigering leidt tot een onvermijdelijk conflict tussen oude bondgenoten en, misschien, tussen Vorenus en Pullo.