Kathy Deitch

De Freaks weigeren om op Halloween op te treden, vanwege een oud kermisbijgeloof. Jimmy wordt verliefd op een vrouw die beweert een waarzegster te zijn. Ethel krijgt ingrijpend nieuws.

Een avondklok in de stad dreigt de Freak Show te sluiten. Een sterke man uit Ethels geplaagde verleden komt in het kamp aan. Gloria regelt een angstaanjagend afspraakje voor Dandy. De Tattler-tweeling onthult een talent dat Elsa uit het spotlicht kan duwen.

Na een moord op een campus wordt de grens tussen vrijheid van meningsuiting en haatzaaien onderzocht.

Reynolds wordt creatief om een toekomstige moeder in nood te helpen. Max waagt het erop met Wilder en ontdekt een harde waarheid.

Burts ouders komen langs met het verrassende nieuws dat hij eigenlijk joods is. Dus doet Burt een muzikale snelcursus over zijn nieuwe achtergrond om zich voor te bereiden op de bar mitswa die hij nooit heeft gehad.