Kenneth Tigar

Wanneer een vreemde parasiet zicht vasthecht aan de interne organen van een agent die op sterven ligt, haast agent Dunham zich naar Duitsland voor een ontmoeting met een gevangene die informatie heeft over een veel grotere dreiging.

Duitse agenten ondervragen Olivia wanneer dhr. Jones terugkeert en een dodelijke gifstof wordt vrijgegeven die veroorzaakt dat slachtoffers doodgaan zonder gezicht omdat hun openingen plotseling en op mysterieuze wijze dichtgaan.

Joan doet haar eerste solo-zaak waarin ze de verdwijning van een vrouw onderzoekt.

Een levend begraven vrouw ontsnapt en herinnert zich niet meer, behalve dat er een bom op een marineschip is.

Henry wint informatie in bij een voormalige leraar van een van Disahs vrouwen.

De plannen van Alicia en Cary om Lockhart/Gardner te verlaten, komen aan het licht, en er ontstaat een verwoede strijd om cliënten.