Kenneth Welsh

Agent Cooper volgt Windom Earle en Annie naar de diepten van de Black Lodge. Big Ed en Norma krijgen een schok wanneer Nadine hoofdletsel oploopt. Andrew en Pete openen Eckhardts laatste kist en Audrey pleegt een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Harry wordt in zijn slaap aangevallen door Jones. Audrey en Wheeler beginnen een relatie. Gordon Cole komt terug met een rapport waarin staat dat Windom Earle samen met majoor Briggs aan Project Blue Book heeft gewerkt. Cole neemt Cooper weer in dienst bij de FBI.

Harry raakt in een diepe depressie na de dood van Josie. Josie’s lichaam roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Norma’s getroebleerde zus Annie arriveert in Twin Peaks. Wheeler en Audrey kunnen het goed met elkaar vinden. Cooper’s impasse maakt Earle boos.

De politie zoekt James in verband met de moord op Marsh. Bobby en Shelly vertellen Truman dat Leo is ontsnapt en Bobby onthult dat hij Hank Leo heeft zien neerschieten op de avond dat de molen afbrandde. Albert keert terug naar Twin Peaks met informatie over Windom Earle.

Truman zet Hank in de gevangenis voor de poging tot moord op Leo, terwijl Hank Josie beschuldigt van de moord op Andrew Packard. Albert onthult dat Josie Cooper heeft neergeschoten. Ben schakelt John Justice Wheeler in om hem te helpen de plannen voor Ghostwood te dwarsbomen.

Windom Earle heeft zijn eerste slachtoffer gemaakt in het dodelijke schaakspel. Audrey vertelt Bobby dat ze Ben moeten redden uit zijn burgeroorlogfantasie. Leo wordt wakker en valt Shelly aan, maar Bobby weet hem af te weren.