Kevin Kilner

Elizabeth McCord is de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, een complexe en uitdagende baan.

Brenda begint een intern onderzoek nadat een agent en een dealer worden vermoord, maar de zaak wordt steeds complexer naarmate ze dieper in het verleden van de overleden agent graaft.

Roz maakt zich zorgen als ze de familie van haar baby's vader ontmoet. De vader heeft namelijk een abnormaal grote neus.

Holmes en Watson zijn verbaasd wanneer een verrassende figuur als hoofdverdachte naar voren komt.

Mozzie ontsnapt ternauwernood aan de dood en Neal gebruikt zijn contacten om Peter te helpen Mozzies schutter, Julian Larssen, te vinden. Peter en Neal lokken Larssen in de val, maar hij weet het zo te spelen dat het lijkt alsof Peter bewijsmateriaal heeft geplaatst. Larssen wordt vrijgelaten en Peter wordt geschorst door de FBI. Peter vraagt Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie en zelfs Elizabeth om Larssen eindelijk op te pakken en hem te helpen zijn naam te zuiveren.

Als Jessica een historisch pand helpt behouden, moet ze haar redacteur zien vrij te pleiten van de moord op een projectontwikkelaar.