De god van de oorlog, Ares, lokt Xena in de val voor moord om haar te manipuleren om zijn slechte bondgenoot te worden.
Ares (Kevin Smith) heeft de hulp van Xena (Lucy Lawless) nodig om zijn goddelijke krachten terug te krijgen, maar hij krijgt meer dan waar hij om vroeg als de furiën hem misleiden.
Xena ontmoet een man die beweert haar lang verloren vader te zijn. Ares probeert haar in de val te lokken.
Xena moet de strijd opnemen tegen haar oude vriend Goliath (Todd Rippon) als de reus weigert de meedogenloze Filistijnen de rug toe te keren.
De drie schikgodinnen geven Xena de kans om haar leven opnieuw vorm te geven, als ze ermee instemt om haar zwaard op te geven.