Charlie Harper, een schrijver van reclame-jingles, is een rijke vrijgezel met een huis aan het strand, een Jaguar in de garage en een versierder eerste klas.
De Evil Queen bereidt zich voor om wraak te nemen op Snow White, ondanks de waarschuwingen die ze krijgt over de duistere machten die ze daarmee zal ontketenen. In Storybrooke weet Regina zeker dat haar pogingen om Emma weg te jagen zullen slagen, maar Emma is vastbesloten om te blijven en Henry te beschermen.
De jacht op een ontsnapte gevangene brengt Raylan en zijn team in een gijzelingssituatie in het huis waar de gevangene 15 jaar geleden de opbrengst van een bankoverval heeft verstopt.
In Storybrooke begint Emma eindelijk in de vloek te geloven wanneer ze beseft dat Henry bewusteloos is omdat hij Regina's giftige appel heeft gegeten. Ze gaat aan het werk om de Dark Curse ongedaan te maken, maar moet beslissen wie ze kan vertrouwen en wie niet. In Fairy Tale Land moet Prince Charming een monsterlijke draak verslaan om Snow White te redden.
Susan nodigt dr Ron uit om Karl te ontmoeten. Gabrielle en Carlos willen een kindje adopteren. Om Andrews chantagepoging te bestrijden, gaat Bree bij de AA.
