Na de ontvoering van drie studentes in een klein stadje moet de Behavioral Analysis Unit alle inwoners profilen, en niet één dader.
Wanneer een lichaam gewikkeld in een tapijt een raadslid blijkt te zijn, ontdekken Castle en Beckett dat politieke spelletjes dodelijk kunnen zijn.
Jaren geleden was een dienstmeisje deels getuige van de moord op een tiener, maar heeft ze dat nooit verteld. Nu ze als gevolg van kanker stervende is, wil ze dat de dader berecht wordt. Rush heropent de zaak.
Door zijn laatste relatieperikelen zoekt Frasier rust op het platteland, maar hij wordt geconfronteerd met het verleden.
Frasier is druk met van alles en nog wat en moet daardoor steeds zijn dates met een charmante vrouw afzeggen.