In de eerste aflevering van seizoen drie lijkt Dexters leven weer op de rails te zitten, totdat hij een drugsdealer op het oog krijgt die toevallig ook wordt opgejaagd door openbaar aanklager Miguel Prado.
Dexter hoort het verhaal over een echtgenoot die weg wist te komen met de moord op twee echtgenotes voor financieel gewin en volgt de man naar Bimini, maar Rita heeft een medisch noodgeval wanneer Dexter verdwenen is.
Toni maakt zich kwaad op Creighton. Albert en zijn Indianen zijn klaar voor St. Joseph's. Davis wil verhinderen dat Janette naar New York vertrekt. Een begrafenisoptocht biedt een moment van bezinning.
Toni heeft bewijs dat Daymo zich tijdens de storm in de cel bevond. Een en ander leidt tot een vreselijke ontdekking. Albert bekoopt zijn uitdaging met een gewelddadige arrestatie.
Toni ontdekt niet alleen de waarheid achter Antoines verdwenen trombone, maar ook waar Daymo zich bevond, net voor Katrina losbarstte...