Dean verandert in zijn 14-jarige zelf wanneer Hans (van Hans en Grietje) slachtoffers ontvoert en hen in kinderen verandert om de boze heks (LESLEY NICOL) te paaien.
De Fringe Division (hier) onderzoekt een bizarre zaak waarbij 15 mensen allemaal lijden aan retrograde amnesie door te luisteren naar kortegolfradio's op dezelfde frequentie.
Lex wordt beschuldigd van de moord op een jonge vrouw. Clark probeert zijn onschuld te bewijzen en vraagt om hulp bij een onwaarschijnlijke bron: Lionel.
Nadat Lana een boek vol toverspreuken uit de 17e eeuw heeft gelezen, worden zij, Lois en Chloe bezeten door heksen die op de brandstapel zijn beland.
De agenten onderzoeken een aantal aanvallen die het werk zouden kunnen zijn van het legendarische watermonster ‘Big Blue.’