Mark Patrick Gleason

Raylan vermoedt dat de familie Bennett achter de diefstal met dodelijke slachtoffers zit van een lading drugs van de Dixie Maffia. Rachels zwager, de ex-gevangene Clinton, verlaat woedend zijn rehabilitatiecentrum als hij geen toestemming krijgt om naar de twaalfde verjaardag van zijn zoon te gaan. Olander gaat zelf op zoek en Clinton weet alleen de grootmoeder van zijn zoon te confronteren...

Terwijl Avery Markham zich hergroepeert na de dood van Katherine Hale, zoekt Raylan Boyd, die is neergeschoten door Ava voordat ze vluchtte. Boyd heeft het echter overleefd en hij vermomt zich als politieagent om de auto van een inwoner van Harlan, Merrill Hagan in beslag te nemen. Raylan gaat op zoek naar zijn verre familielid Cope Entiss. Hij heeft iemand nodig die hem door de bergen helpt.