Mercedes Mason

Beckett en Castle zoeken de moordenaar van een medium, terwijl ze discussiëren of buitenzintuiglijke vermogens wel bestaan.

Ondanks een niet zo triomfantelijke terugkeer, feesten de jongens in NYC. Na een tip van Vince' moeder stalkt E Gus van Sant om hem over te halen Vince voor een rol te casten. Ondertussen komt Vince weer in contact met zijn schoolliefde.

Tijdens het feest van 'Santa Monica Cop' heeft Hank een intiem onderonsje met de hoofdrolspeelster.

Hank heeft problemen met Hashtag Black en Stu's voorstel zorgt voor ruzie.

Tijdens therapie wordt een jonge Annalise gedwongen om een harde realiteit toe te geven. Frank keert terug naar huis met een geheim over de verdwijning van Laurel. Michaela accepteert een aanbod om samen te gaan werken met haar vader.

Annalise bemoeit zich met Michaela's relatie met haar vader en vraagt in ruil daarvoor zijn hulp. Nadat Asher is herenigd met zijn vervreemde moeder, en na een onaangenaam gesprek, deelt hij een belangrijk moment met Michaela.