Tuvok krijgt een flashback uit de tijd dat hij nog met de beroemde kapitein Sulu werkte.
Odo geeft onderdak aan een zwangere Lwaxana Troi; Jake raakt bekoord door een mysterieuze vrouw.
Dax waagt haar leven en carrière om een bloedeed af te leggen aan drie oude Klingons.
Een buitenaards wezen weet de bemanning en de gevangen Klingons zo te manipuleren dat er een gevecht uitbreekt.