Michael Harding

De Ravens worden uitgescholden door Whitey. Peyton en Ellie proberen een rockband te werven voor een benefietalbum. Haley vertelt Nathan een verontrustend feit. Brooke plant een romantische avond voor Lucas.

Het BAU-team onderzoekt de ware toedracht achter wat een massazelfmoord op een militaire academie lijkt te zijn; Hotch en Morgan krijgen ruzie als een teamlid misschien in gevaar is.

Juliette is de heersende countrykoningin hoewel haar titel wordt overschaduwd door de terugkeer van Rayna naar Music City en een opvallend reality-show sterretje zaagt aan haar stoelpoten.

Niet iedereen viert de belangrijkste avond van de countrymuziek, de CMA prijzen.

Raylan heeft het gevoel dat Boyd Crowder zichzelf opzettelijk heeft laten arresteren om wraak te kunnen nemen op de gevangene Dickie Bennett en daarom zorgt Raylan dat hij vrijkomt. Als Boyd beseft wat Raylan van plan is, gebruikt hij zijn laatste uren als gevangene om wraak te nemen op Dickie voor het neerschieten van zijn schoonzus Ava. Ondertussen wordt marshal Bill Nichols dood en...

De zoon van sheriff Corbin komt terug van het front, maar hij gedraagt zich vreemd en Abbie en Ichabod twijfelen aan zijn intenties.