Michael J. Rogers

De Masons komen onderweg in de problemen wanneer een familie vogelvrijverklaarden hun missie onderschept. Twijfel groeit met de constructie van een enorm buitenaards wapen.

De toekomst van het X-Files-project is in gevaar nadat Mulder stiekem de verdoezelingsoperatie na het neerstorten van een UFO infiltreert.

Linda Lake (TORI SPELLING) keert terug en dreigt Clarks identiteit te onthullen als hij haar niet vertelt over het rood-blauwe waas. Clark weigert afgeperst te worden en vertelt zijn geheim aan Lois.

Het Fringe-team reageert op recente afschuwelijke gebeurtenissen door in de aanval te gaan, terwijl een van de belangrijkste leden een cruciale en schokkende actie uitvoert.

Water volgt een aanwijzing naar een belangrijk onderdeel in de strijd tegen de Observers, terwijl een lid van het Fringe-team een nieuwe rol aanneemt.

Clark ontdekt dat Davis leeft en confronteert Chloe over zijn bescherming. Oliver ontdekt dat Jimmy in Chloe's appartement inbreekt, en de dingen worden al snel erger nadat Davis hen aanvalt.